自动聚合 CRM 与邮件，生成客户档案卡

客户资料整理

09:00

产出 · 档案卡

跟进策略生成

读取互动记录，输出个性化跟进话术

10:30

产出 · 话术稿

一句话生成方案 PPT 与报价单草稿

会议材料准备

14:00

产出 · 方案包

沟通纪要沉淀

归档会话纪要，同步更新客户进展

16:30

产出 · 纪要归档

整理待跟进清单，预生成次日触达材料

次日跟进排程

18:00

产出 · 跟进清单

客户档案

跟进策略

方案材料

纪要沉淀

次日跟进